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海通证券跨年行情首选苹果与政府扶持

发布时间:2020-01-14 17:01:58 阅读: 来源:电热膜厂家

元器件交易网讯 11月18日消息,海通证券(600837,股吧)公布了新一期电子行业周报。报告中指出,由苹果引领的可穿戴设备产业链、移动支付产业链明年爆发,政府扶持方面,安全与效率为改革保驾护航。

报告内容摘要:

电子板块上周涨幅3.83%,跑赢沪深300指数1.98个百分点,年初以来累计上涨33.78%,跑赢沪深300指数40.61个百分点。上周我们重点推荐的歌尔声学(002241,股吧)、天喻信息(300205,股吧)、中航光电(002179,股吧)、长盈精密(300115,股吧)等居涨幅前列。我们苹果和政府扶持是两条确定性的主线,是跨年行情中首选的产业链。

苹果产业链:我们前期在多篇报告中分析,中移动和苹果的合作更起到锦上添花的作用。我们从历史借鉴角度看行业渗透期结束后的三年是龙头公司中兴的三年,从逻辑推断,我们认为在代表的云计算和大数据技术革命后硬件公司更难模仿苹果、苹果对全球最优产业链的掌控以及苹果通过硬件产品联盟和软硬应用一体化形成的双层护城河,是苹果未来看好的三个优势。而从产品角度,对医疗需求的满足推动的支付、大屏幕、无线充电、刀锋外形、蓝宝石等功能、可推拉手机等是明年苹果的筹码。因此我们继续坚定看好苹果产业链。选择三类公司,最好的、最安全的和弹性最大的。我们首选标的是歌尔声学、德赛电池(000049,股吧)和环旭电子(601231,股吧),其次欣旺达(300207,股吧)、金龙机电(300032,股吧)、立讯精密(002475,股吧)看好弹性。此外,由苹果引领的可穿戴设备产业链、移动支付产业链明年爆发。

政府扶持方面,安全与效率为改革保驾护航。

十八大三中全会协议公布,纵观协议,涉及TMT的领域很多,虽显复杂但有清晰脉络可循。政府将致力于解决在社会政治经济领域的两大问题:安全和效率,以此为改革保驾护航。未来随着电子化、智能化和信息化对各个行业和领域的渗透,TMT将承担越来越重要的使命。

安全领域,涉及五大安全:国家安全、社会安全、信息安全、产业安全和生活安全。我们在中期策略会曾系统梳理安全框架,与三中全会精神不谋而合。

国家安全至关重要,一个强大的国防实力是国家对外的筹码。在2005年受益985规划的大发展后,军工实际上处于缓步发展阶段。在需求增长之外,军工发展的三个逻辑,军工电子化和信息化的渗透,国产化替代和军转民。看好军工电子公司,中航光电代表的军工连接器和系统公司,高德红外(002414,股吧)为代表的民营企业切入红外装备的公司是首推。

社会安全:社会的稳定和安全是关乎国民生计的大事,安全是智慧城市的最大范畴。海康威视(002415,股吧)和大华股份(002236,股吧)是安防领域竞争格局最确定和成长最确定的。此外,看好安防系统和应用领域。

信息安全:信息服务和信息设备国产化进程中会拉动上游元器件本土化的需求,而上游元器件的发展对去IOE提供产业链的支持。而在第50条"健全公共安全体系外"中提出,"加大依法管理网络力度,加快完善互联网管理领导体制,确保国家网络和信息安全",安全芯片在云计算时代会大量采用,关注国民技术(300077,股吧)的机会。

产业安全:研究东亚国家发展历程,对核心产业的扶持和保护是追赶的最重要战略。芯片国产化是政府会大力扶持的领域,看好同方国芯(002049,股吧)、上海贝岭(600171,股吧)、国民技术及产业上游封装企业的机会,我们前期芯片国产化沙龙有深入探讨。同时,对代表未来方向的新型显示技术如oLed、Ltps等也将大力扶持。

生活安全:食品安全、能源安全等。食品安全继续看好我们推荐的美亚光电(002690,股吧)和新大陆。看好LED和新能源汽车产业链。

20131118-海通证券-海通电子行业周报:苹果与政府扶持:跨年行情首选.pdf

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